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洪波:奇虎360的“免费增值”商业模式

作者:佚名 来源:chinaz 更新时间:2011-4-1
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TechWeb报道 3月31日消息,奇虎360成功登陆纽交所,首日开盘价27美元,并以34美元报收,较发行价14.5美元上涨86.2%。对于其上市招股书中商业模式描述,著名互联网评论人keso认为,周鸿祎完全曲解了Freemium模式。

以下为洪波的博客全文:

奇虎360在其招股书中,将自己的商业模式描述为“免费增值商业模式”(Freemium)。具体说,就是免费的安全和杀毒服务是推广手段,用来培养用户忠诚度,在此基础上不断推出互联网增值类服务。Freemium模式第一步是要推出网民日常必用的一项免费服务,Freemium模式第二步是打通用户流量与盈利之间的通道。

关于第二步,详细描述是这样的:先用安全软件建立公信力,吸引海量用户,再将360海量用户转换为360浏览器用户,浏览器会带360网址导航与搜索框,因此可以将用户流量变现。具体来看流量变现的四种方式:1)当你打开360浏览器后,会看到360导航页(首页),首页上每个位置都有广告;2)360浏览器上会有搜索框,当用户在搜索框中搜索,360就可以从搜索引擎处分成;3)提供由第三方开发的网络游戏,即网页游戏联合运营业务,如偷菜等游戏,收入可与游戏方分账;4)提供产品入口(如360软件管家),收取软件推广费等。

根据招股书披露,2010年,奇虎360网络广告收入3882.6万美元,互联网增值服务收入1477.4万美元,其他服务19万美元,占全年收入的比重分别是67.3%,25.7%,0.3%。其最大客户为谷歌,谷歌为奇虎360贡献了2010年全部收入的21.1%。

关于Freemium模式,我在2006年曾经有过叙述。我对该模式的理解是:1. 免费与增值是针对同一产品或服务,买汽车送保险,不是Freemium,饭菜免费啤酒收费,也不是Freemium;2. 收费部分一定是来自个人用户购买增值服务,Google搜索免费,广告主为广告付费,不是Freemium,新浪新闻免费,广告主为广告付费,也不是Freemium。

回头看奇虎360,其产生收入的浏览器、网址导航等服务,并不是杀毒的增值服务,或者说,其主要收入与杀毒这个核心产品无关。其次,其收入来源的绝大部分并非个人付费,而是企业付费,其营收模式更接近百度的竞价排名,企业为各种推广位置出价。

结论,周鸿祎完全曲解了Freemium模式。

奇虎360上市后会抢谁的钱罐子?

问:360上市后会抢谁的钱罐子,腾讯、百度,还是阿里巴巴?

360用“免费”概念花了五年时间培育市场、将用户量一路带到接近4亿,但从盈利上看依然属于矮子。那么不甘安分的周鸿祎下一步会抢谁的地盘呢,会进军搜索抢百度生意,还是会进军移动互联网做APP store,还是会继续战腾讯?

答:360无论上不上市,它拥有的都是流量,而不是用户关系、用户交易、或者其他用户消费,所以,它惟一能抢的,是百度口袋里的钱。

当然,360并非不想建立用户关系,也并非不想提供用户消费机会,比如打着安全的幌子,建立用户统一登录账户,再用安全和流量的理由去要挟企业与它的统一用户账户对接,但这个需要时间,需要用户认可其价值,可是归根结底这不是必需的,用户没必要通过一个中间账户登录自己的微博、人人网或者淘宝账户,用户更不敢把自己的银行账户对接到360上。

所以,惟一看得见的机会,就是流量。这跟3721没有太大区别,跟hao123也没有太大区别。

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